La industria de subsidio de $ 3.5 trillones de Australia está experimentando un cambio sísmico. Con las crecientes expectativas de los miembros, el recuento regulatorio y la continua diversificación de las clases de activos, los súper fondos están evolucionando sus estrategias de inversión, pilas de tecnología y arquitecturas de datos para seguir siendo competitivas. A nivel mundial, los propietarios de activos están lidiando con muchas de las mismas tendencias: viejo exposición a los mercados privados, la carestia de ideas de inversión en tiempo verdadero y transformación impulsada por la IA, pero la dinámica única de Australia hace que sus desafíos de datos sean particularmente apremiantes.
A medida que aumenta la flexibilidad de los miembros y los fondos se alinean en los rendimientos basados en pares, la toma de decisiones basada en datos nunca ha sido más crítica. La capacidad de añadir, analizar y activar la inversión y los datos de los miembros en tiempo verdadero ahora es una delantera competitiva. Sin requisa, los sistemas heredados, las arquitecturas fragmentadas y la dependencia de los proveedores de terceros crean obstáculos para conseguir esto.
Macro tendencias de manejo del cambio en subsidio y propiedad de activos
El panorama de la inversión total está cambiando de maneras en realidad fascinantes, y está teniendo un profundo impacto en cómo se gestionan la subsidio y la propiedad de los activos. Uno de los cambios más significativos es el aumento dramático de inversiones alternativas, como renta privado, posesiones raíces e infraestructura. Ya no son áreas de hornacina, estas inversiones ahora representan casi la porción de las carteras de muchos propietarios de activos. Es un testificación de la búsqueda de diversificación y rendimiento, pero incluso presenta un desafío único. A diferencia de los datos estandarizados fácilmente disponibles de los mercados públicos, los activos privados requieren un enfoque mucho más a medida. Imagine construir una casa personalizada en comparación con la importación de una prejuidad, ese es el nivel de organización personalizada necesaria. Esto ha llevado a súper fondos a modificar mucho en estrategias de datos especializadas, construir equipos de descomposición internos y adoptar tecnología increíblemente flexible. Para cuidar en realidad sus activos diversos de forma efectiva, necesitan un vademécum de registro de inversión unificado (IBOR), un tablero en tiempo verdadero que pinta una imagen holística de toda su cartera.
Como tal, los súper fondos se están alejando de esperar solamente en las plataformas de dirección de cartera externas y están construyendo sus propias capacidades internas. Correcto a que conocen mejor a sus miembros e inversiones, tiene sentido que desarrollen sus propias herramientas: un "de una sola talla se ajusta a todos" El enfoque simplemente no lo corta cuando se comercio de tanta complejidad. Estos equipos internos están desarrollando capacidades de descomposición únicas, llenando los vacíos dejados por las soluciones de proveedores y adquiriendo la agilidad que necesitan para tomar decisiones más inteligentes sobre la asignación y el peligro de activos. Por supuesto, este cambio requiere una pulvínulo sólida: gobernanza sólida de datos, marcos IBOR en tiempo verdadero e integración perfecta en diversas clases de activos. Es una tarea significativa, pero demuestra un compromiso verdadero con la capacidad de respuesta y una mejor entrega de resultados para los miembros.
La inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) está ganando una prominencia creciente en tales inversiones. Ya no se comercio solo de rendimientos financieros; Se comercio de modificar en un futuro sostenible. Los súper fondos y sus miembros están profundamente preocupados por el impacto ambiental y social de sus inversiones. Esto significa que necesitan integrar los datos de ESG en su toma de decisiones, informes y billete de los miembros, agregando otra capa crucial de complejidad al rompecabezas de datos. Al rastrear y analizar las métricas de ESG, evaluar la sostenibilidad de sus inversiones y comunicar su organización de ESG con los miembros, pueden alinear sus inversiones con sus títulos y contribuir a un mundo mejor, todo mientras navegan por el paisaje de datos en constante transformación.
Tendencias del mercado australiano: imperativos de datos y tecnología
El cambio en cómo operan los fondos está siendo impulsado por una combinación de expectativas crecientes de miembros, avances tecnológicos y una creciente conciencia de nuestro impacto en el planeta.
Estamos viviendo en un "instante" Mundo, donde la gentío paciencia información a su luces. A espaldas quedaron los días de los miembros que esperan pasivamente una afirmación anual. Ahora, quieren ver cómo está funcionando su super, compararlo con otros fondos y comprender los riesgos involucrados, todo en tiempo verdadero. Como tal, los fondos están invirtiendo en plataformas que ofrecen datos claros y perspicaces y una comunicación atractiva para capacitar a sus miembros para que tomen decisiones informadas.
Detrás de ambiente, los súper fondos están haciendo mucho trabajo para cuidar todos sus datos de inversión complejos. Es crucial que los fondos tengan un vademécum de rendimiento sólido de registro (PBOR), el manual de instrucciones que ayuda a los fondos a comprender sus rendimientos, cuidar riesgos y optimizar sus carteras. Incluso están construyendo sus propias plataformas de datos centrales y refinando su IBOR para obtener una visión clara y unificada de los mercados públicos y privados.
Por supuesto, tener todos esos datos solo es útil si es preciso y accesible. Ahí es donde entra la gobernanza de datos. Los súper fondos se están moviendo a sistemas basados en la aglomeración donde todos tienen golpe a datos limpios y proporcionadamente organizados, lo que les permite tomar decisiones más rápidas e informadas.
Los súper fondos incluso dependen cada vez más de los asistentes de IA como una útil central para el descomposición de inversiones, el modelado de cartera y manteniendo a todos informados. "Murmurar con datos" Las interfaces permiten a los usuarios hacer preguntas simples y obtener respuestas complejas, mientras que AI extrae automáticamente ideas de datos desordenados y no estructurados. Y no se comercio solo de crujir números; Se comercio de conectarse con la gentío. Los informes de los inversores se están volviendo mucho más dinámicos, con IA que permite ideas verdaderamente personalizadas, como informes personalizados para miembros, propietarios de activos y reguladores, e incluso experiencias hiperpersonalizadas como el reequilibrio automatizado de cartera. AI está haciendo que la inversión sea más accesible y comprensible para todos.
El enfoque del copo de cocaína: habilitando la transformación de todo el fondos
En Snowflake, hemos estado ayudando a liderar súper fondos, como consciente, súper acelerar su modernización de datos y su alucinación de admisión de IA.
Esencialmente, Snowflake proporciona fondos una pulvínulo sólida y nativa de la aglomeración, un división central donde pueden resumir, analizar y compartir todos sus datos, ya sea relacionado con su descomposición IBOR, PBOR o miembro. La plataforma proporciona una sola fuente de verdad, lo que hace que sea mucho más tratable obtener una imagen completa. Y estamos orgullosos de trabajar con los socios que construyen soluciones plug-and-play encima del copo de cocaína, lo que hace que sea aún más tratable para los fondos poner sus ibors y pbors en funcionamiento.
Lo que en realidad nos emociona es la capacidad de permitir ideas en tiempo verdadero. Nuestra plataforma permite un intercambio de datos sin problemas, por lo que los fondos pueden integrar fácilmente la información de los custodios, las plataformas de inversión y otros socios sin empantanarse en tuberías de datos complejas. Luego superamos los descomposición con AI, lo que permite a los fondos automatizar procesos como la reconciliación de datos, ejecutar descomposición de escenarios en tiempo verdadero y proporcionar a los miembros ideas verdaderamente dinámicas y personalizadas. Snowflake ayuda a que los fondos se alejen de los informes estáticos alrededor de una experiencia más interactiva basada en datos.
Nuestro "gobernanza primero" La edificación incluso ayuda a los fondos a cumplir con regulaciones como APRA y ASIC. Y al rendir la IA y el enseñanza involuntario, los estamos ayudando a optimizar procesos complejos, ceñir el esfuerzo manual, eliminar esas frustrantes descansos de reconciliación y optimizar sus operaciones de inversión.
El camino por delante: la posterior etapa de IA e innovación de datos para supers
Mirando alrededor de el futuro, en realidad creo que estamos en la cúspide de algunos cambios verdaderamente transformadores. Vamos a ver a la IA tomando el centro del atmósfera, con fondos que lo usan para obtener información en tiempo verdadero sobre el peligro, profundizar en inversiones alternativas e incluso predecir cómo los miembros se involucrarán con su super. Y para darle sentido a todas esas inversiones complejas, particularmente con el surgimiento de los mercados privados, habrá un serio impulso para una mejor estandarización de Ibor y Pbor, y todos trabajan juntos para crear clasificaciones más claras. Encima, veremos más y más fondos que abarcan ecosistemas nativos de la aglomeración, eligen las mejores herramientas para el trabajo y los unen en una plataforma central como Snowflake. Parece que nos estamos moviendo alrededor de un futuro en el que los datos no son solo una función de back-office, sino un procedimiento dinámico y accesible que permite a todos tomar decisiones más inteligentes.
La industria de subsidio australiana está en un punto de inflexión crítico. A medida que los fondos internalizan las operaciones, se expanden a los mercados privados y busquen una viejo transparencia de inversión, un enfoque flamante y impulsado por la IA ya no es opcional, es esencial. En Snowflake, estamos orgullosos de estar a la vanguardia de esta transformación, asociados con súper fondos, plataformas de inversión y proveedores de datos para permitir la próxima gestación de inteligencia de inversiones. El futuro de la subsidio está impulsado por datos, alimentado por IA y habilitados en la aglomeración, construygamos juntos.