Un mandato institucional es esencialmente una descripción de trabajo de suspensión aventura.
Cuando una ordenamiento holgado como un fondo de pensiones decide alterar una gran cantidad de metálico, no se limita a «comprar acciones». En cambio, crean un conjunto específico de reglas y objetivos sobre cómo se debe llevar la batuta ese metálico. Luego «obligan» a una empresa de inversión a seguir esas reglas.
Los líderes de distribución de encargo de activos enfrentan un desafío cada vez longevo: los mandatos institucionales ahora se abren y cierran más rápido que nunca, la influencia de los consultores ha crecido exponencialmente y la competencia por cada oportunidad es más cachas que nunca. Si un equipo de ventas no puede realizar una presentación rápida y eficaz, puede perder el trato.
Actualmente, la mayoría de los equipos de ventas se ven ralentizados porque su información está dispersa en demasiados sistemas diferentes. Esto les lleva a perder el tiempo en clientes potenciales equivocados mientras las mejores oportunidades pasan desapercibidas. Para empeorar las cosas, obtener datos de mercado nuevos generalmente requiere esperar semanas para que los equipos técnicos muevan y limpien la información. Para cuando los datos finalmente estén listos para su uso, la ventana de oportunidad para percibir el mandato ya habrá pasado.
Datos del Nasdaq eVestment™ ahora está adecuado a través de Delta Sharing en Mercado de ladrillos de datosque le brinda golpe directo a datos integrales de inversores institucionales, inteligencia de mandatos abiertos y prospección de rendimiento como tablas Delta en vivo y listas para consultas. Esta integración agiliza su flujo de trabajo de distribución al eliminar la duplicación de datos, las canalizaciones manuales y la integración frágil, y simplifica la identificación de oportunidades, la preparación de ventas y la encargo de relaciones en la plataforma Databricks unificada y basada en IA.
Los datos de Nasdaq eVestment se encuentran con Databricks
Nasdaq eVestment ofrece una visión confiable del panorama de inversión institucional, que cubre miles de administradores de activos, planes, consultores y mandatos abiertos. Todo esto se entrega como tablas Delta gobernadas a través de Compartir delta compartido directamente en su casa del marisma de Databricks. Conveniente a que los datos de Nasdaq eVestment son compartidos por Delta, llegan instantáneamente sin duplicados a su marisma con identificadores normalizado intactos, listos para unirse con sus datos de CRM, registros de desempeño internos e historial de interacción con el cliente. Estos datos están disponibles instantáneamente para casos de uso de prospección e inteligencia sintético.
Las actualizaciones diarias sobre nuevos mandatos, la opinión de los consultores y la actividad de los inversores fluyen en las mismas tablas, preservando el género, las versiones y los controles de golpe a través de Unity Catalog. Una vez que los datos de Nasdaq eVestment se unen con sus registros de CRM, notas de reuniones y datos de rendimiento del producto, surgen nuevas capacidades sin tener que crear nuevos sistemas o copias de datos:
- Descubrimiento automatizado de mandatos con puntuación de Next Best Action
El conjunto de datos Next Best Action (NBA) de Nasdaq eVestment clasifica los mandatos institucionales abiertos en una escalera de 0 a 5 en función de qué tan admisiblemente se adapta cada oportunidad a la táctica de su empresa y a los patrones históricos de ganancias. El maniquí del número participante considera el desempeño frente a los titulares, el sentimiento de los consultores, las tendencias de audiencia y las preferencias de los inversores.Cuando los nuevos mandatos se alinean con lo que su empresa hace mejor, los flujos de trabajo de Databricks muestran esas oportunidades inmediatamente a través de prospección, paneles o alertas, de modo que los equipos se centran en los mandatos correctos en lado de perseguir clientes potenciales de quebranto probabilidad.
Con Agent Bricks en Databricks, esta puntuación se vuelve continua y procesable. Agent Bricks monitorea continuamente los mandatos nuevos y actualizados, combina datos de la NBA con datos de relaciones de CRM y métricas de rendimiento internas, y desencadena automáticamente los siguientes pasos, como avisar al equipo de cobertura adecuado, crear un noticia específico del mandato o refrescar el estado del proceso, convirtiendo el descubrimiento de mandatos en un flujo de ejecución siempre activo.
- Preparación de ventas en tiempo positivo
Detalles del mandato en vivo con preferencias históricas de los consultores, el posicionamiento competitivo de su empresa y datos de CRM propios para preparar presentaciones personalizadas antaño de la primera reunión. - Trámite dinámica de tuberías
La colección de mandatos abiertos de Nasdaq eVestment se compara continuamente con CRM y datos de relaciones mediante paneles de control de Databricks SQL y AI/BI, lo que brinda a los equipos una apariencia en tiempo positivo del ajuste, la prioridad y la cobertura. - Inteligencia de reuniones impulsada por IA
Databricks Genie y AI Knowledge Assistants sintetizan las preferencias de los inversores institucionales, los requisitos de los mandatos, las brechas de desempeño de los titulares y las fortalezas de su empresa en documentos informativos concisos, basados en datos gobernados y auditables.
Por ejemplo, un líder de distribución puede preguntar: «¿Cuáles son las mejores oportunidades para mi empresa?» y reciba una repertorio clasificada con contexto sobre el desempeño frente a los titulares, la opinión de los consultores y recomendaciones para el sucesivo paso, todo adentro de su entorno de Databricks.
Por qué esto importa
- Compromiso más rápido – Las empresas pueden identificar mandatos admisiblemente coincidentes a medida que aparecen y reponer antaño que los competidores con datos en vivo de Nasdaq eVestment. Al compartir datos en tiempo positivo, su equipo puede llevar a cabo según la inteligencia en horas, no en días.
- Conocer a los clientes donde trabajan. – Muchos administradores de activos ya ejecutan prospección e inteligencia sintético en Databricks, pero los datos externos aún llegan a través de fuentes lentas y personalizadas. Al entregar datos de Nasdaq eVestment de forma nativa en Databricks Marketplace a través de Delta Sharing, eliminamos la carga de integración y brindamos inteligencia institucional directamente en los flujos de trabajo, sin menester de construir o prolongar canales.
- Precisión sobre comba – Con miles de mandatos institucionales en el mercado en cualquier momento, «perseguirlo todo» es una táctica perdedora. Nasdaq El conjunto de datos Next Best Action de eVestment utiliza puntuación de oportunidades impulsada por IA para ayudar a los equipos de distribución a centrarse en los mandatos de longevo probabilidad donde el historial, la táctica y las relaciones de su empresa crean una verdadera delantera competitiva.
Alucinación del cliente: Nasdaq eVestment en Databricks
- Descubrir en Databricks Marketplace
Encuentre y active los datos de Nasdaq eVestment al instante. Sin canalizaciones, sin ETL, sin menester de configuración. - Acceda a la inteligencia institucional
Utilice Delta Sharing para incorporar datos de mandatos, conocimientos de consultores y perfiles de inversores directamente a su instancia de Databricks. - Unifique la inteligencia de ventas entre fuentes
Únase a los datos de Nasdaq eVestment con su CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), datos de rendimiento interno y notas de reuniones con clientes para obtener una apariencia única y gobernada de su panorama de oportunidades. - Automatice la puntuación de oportunidades con Next Best Action
Active flujos de trabajo impulsados por IA utilizando el conjunto de datos Next Best Action de Nasdaq eVestment, que clasifica los mandatos según la probabilidad de percibir, generando oportunidades donde su empresa tiene la mejor opción y reduciendo el tiempo de investigación manual en más de un 80 %. - Prepárese para reuniones de clientes con agentes de IA
Utilice Databricks Genie para preguntar: «Resuma la asignación flagrante del Plan de Pensiones ABC, los requisitos del mandato de renta fija básica abierta y cómo se compara nuestra táctica con la flagrante» y reciba una información completa en segundos. - Escale de forma segura con datos confiables
Utilice Unity Catalog y MLflow para obtener un género completo, explicabilidad y cumplimiento de los requisitos de privacidad y deshonestidad de datos.
Una vez autorizados, los datos de Nasdaq eVestment de Databricks Marketplace se activan inmediatamente. Los equipos de distribución pueden consultar instantáneamente mandatos en vivo, editar cuadernos de investigación asistidos por IA o visualizar el estado del proceso en paneles de IA/BI bajo el mismo entorno de gobernanza.
Al incorporar la inteligencia institucional de Nasdaq eVestment de forma nativa a Databricks a través de Delta Sharing, los administradores de activos pueden reemplazar los procesos de investigación fragmentados con una pulvínulo unificada y gobernada para la excelencia en la distribución. Los equipos obtienen la agilidad para identificar mandatos de incorporación probabilidad al instante utilizando la puntuación Next Best Action, prepararse para reuniones con información basada en inteligencia sintético y ofrecer un compromiso personalizado que gane.
Explorar Nasdaq eVestment en Databricks Marketplace hoy y comenzar a convertir las presiones competitivas en oportunidades de crecimiento.